Mô tả các mục trong Perfex CRM
Dựa trên giao diện bạn mô tả, đây dường như là menu sidebar chính của Perfex CRM (một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng - Customer Relationship Management). Perfex CRM được thiết kế để quản lý bán hàng, dự án, hóa đơn và các hoạt động kinh doanh khác. Dưới đây là mô tả chi tiết về từng mục chính, dựa trên tài liệu chính thức và tính năng cốt lõi của phần mềm:
- Báo giá (Quotes/Estimates): Đây là phần dùng để tạo và quản lý các báo giá hoặc đề xuất giá cho khách hàng. Bạn có thể soạn thảo báo giá, gửi cho khách hàng qua email, theo dõi trạng thái (chấp nhận, từ chối hoặc hết hạn), và chuyển đổi báo giá thành hóa đơn khi được phê duyệt. Tính năng này hỗ trợ tùy chỉnh mẫu báo giá, thêm sản phẩm/dịch vụ, và tích hợp chữ ký điện tử.
- Hóa đơn (Invoices): Quản lý hóa đơn bán hàng, bao gồm tạo hóa đơn mới, gửi nhắc nhở thanh toán, theo dõi tình trạng thanh toán (đã trả, quá hạn), và xuất PDF. Bạn có thể thiết lập các khoản thanh toán một phần, tích hợp cổng thanh toán (như PayPal, Stripe), và báo cáo doanh thu từ hóa đơn. Đây là một trong những tính năng cốt lõi để theo dõi dòng tiền.
- Thanh toán (Payments): Theo dõi và ghi nhận các khoản thanh toán từ khách hàng liên quan đến hóa đơn hoặc báo giá. Bạn có thể thêm thanh toán thủ công, tích hợp tự động từ cổng thanh toán, xem lịch sử thanh toán, và xuất báo cáo. Tính năng này giúp quản lý dòng tiền hiệu quả và gửi thông báo tự động khi thanh toán đến hạn.
- Ghi chú tin dụng (Credit Notes): Dùng để tạo và quản lý các phiếu tín dụng (credit notes) khi cần hoàn tiền, giảm giá hoặc điều chỉnh hóa đơn (ví dụ: hủy hàng, lỗi sản phẩm). Bạn có thể liên kết với hóa đơn gốc, gửi cho khách hàng, và theo dõi tác động đến tài chính. Đây là công cụ quan trọng cho việc xử lý khiếu nại và duy trì sự hài lòng của khách hàng.
- Sản phẩm (Products/Services): Quản lý danh mục sản phẩm và dịch vụ của công ty, bao gồm thêm thông tin chi tiết (giá, mô tả, hình ảnh), phân loại, và theo dõi tồn kho (nếu áp dụng). Các sản phẩm có thể được sử dụng nhanh chóng khi tạo báo giá hoặc hóa đơn, giúp tiết kiệm thời gian và tránh lỗi nhập liệu.
- Hợp đồng (Contracts): Tạo, ký kết và theo dõi các hợp đồng với khách hàng hoặc nhà cung cấp. Bạn có thể thiết lập thời hạn, điều khoản tự động gia hạn, theo dõi trạng thái (đang hoạt động, hết hạn), và tích hợp chữ ký điện tử. Tính năng này hỗ trợ quản lý các thỏa thuận dài hạn, như dịch vụ định kỳ hoặc dự án lớn.
Perfex CRM cho phép tùy chỉnh giao diện và thêm module mở rộng (qua CodeCanyon) để bổ sung tính năng, chẳng hạn như tích hợp API hoặc báo cáo nâng cao. Nếu bạn cần hướng dẫn sử dụng cụ thể hoặc mô tả chi tiết hơn về một mục nào đó, hãy cho tôi biết thêm!